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Beratungen
 

Steuerberatung

- Ausfüllen aller CH-Steuererklärungen     [spezielle Checkliste: hier klicken (pdf)]

- Steuerberatung, Steuerplanung, Steueroptimierung

- Erledigung sämtlicher Steuerangelegenheiten

- Beratung in Erbgangs- und Schenkungsfragen, Testament

- Beratung für Nachlass-Regelung

- Erbteilung, Willensvollstreckung

 

Finanzberatung                  

- Planen und umsetzen Finanz-, Liquiditäts-, Investitions- wie Businessplan, Budget

- Erstellen und umsetzen Anlage- wie Schuldensanierungskonzept

- Einkommensplanung im Alter

- (Früh-) Pensionsfinanzierung

 

Versicherungs- und Vorsorgeberatung         

- Versicherungs- und Bedarfsanalyse mit Beratung

- Portefeuillebetreuung

- Prämien- und Leistungsvergleiche

- Vermittlung von Sach-, Personen- und Krankenversicherungen

- Versicherungstreuhand (Betreuung, Überwachung, Beratung und Abwicklung der Policen)